数字に強い営業チームへ！環境クラウドで実現した“意識改革”と“仕組みづくり”

インタビュー企業様のご紹介

インタビューを受けてくださった方

営業部　部長　吉野 雅博 様

導入前の課題

どのような経緯で導入いただきましたか？

基幹システムで顧客情報は保有していたが、営業の案件管理や数値管理に関しては営業に任せきりで個別に管理していたが、業績を向上させるにあたり、案件を管理することが重要だと考え、導入を検討していました。

導入前はどのような課題がありましたか？

案件管理を営業に一任しており、上司が部下の案件を管理できていない状態でした。
また、個人別の目標設定も曖昧な状態で、実際に売上がリアルタイムにいくら積みあがっているか分からず、営業担当自身も売上がどの程度足りていないが認識できていませんでした。

導入前のシステム選定について

環境クラウドを選んだ決め手はありましたか？

請求やマニフェストのシステムを既に別システムで契約しており、営業支援システムは初めての導入でしたが、セールスフォースと環境クラウドを比較し、使いやすさとコスト負担が少ない点が決め手となりました。

環境クラウドをどこで知りましたか？

環境デジタルソリューションさんからの提案で初めて知りました。

導入後の効果

環境クラウドでは主にどの機能（アプリ）を使っていますか？

顧客管理、案件管理、活動管理、予実管理、見積管理

導入後、どのような効果を感じましたか？

システム導入により、案件数や見積金額、売上金額など視覚的に把握でき、より具体的な指導ができるようになりました。

また、環境クラウド導入後、営業部の報奨金制度も開始し、営業の売上数字への意識が明らかに変わり、各営業担当者が目に見えて売上数字を追いかけるようになりました。

初期段階では入力作業に対して負荷を感じる部分もあったが、慣れと共に業務全体の数値化が進み、業績向上につながっています。

導入後のサポートについて

導入にあたり苦労した点はありましたか？

導入時は特に苦労することはなく、導入後に日々入力することに少し苦労したメンバーもいた程度でした。

導入サポートもあったので、ほとんどお任せで導入することができました。

導入後のサポート体制はいかがでしたか？

要望に対して柔軟なカスマイズや追加機能の開発が迅速に行なってもらえるので、とても助かっています。

導入初期には、入力が不慣れなメンバーもいましたが、操作習熟において手厚いフォローがあり、安心して利用することができました。

担当の方が現場に近い距離で対応してくれ、相談に対しても迅速に解決してくれています。

これからの展望

今後、環境クラウドをさらにどのように活かしたいですか？

見積書アプリを本格的に導入し、外出中でも決裁を迅速にできるように決裁待ちの遅延をなくしたいと思っています。

また、案件データや顧客情報の一元管理によるデータベースを営業会議で都度共有していくことで環境クラウドをさらにいかしたいと考えています。

社内システム間の連携改善や、カスタマイズ要望を継続的に行い、システムの改善に努め、常に最適なシステムを目指したいと思います。

環境クラウドの導入を検討されている方へのメッセージをお願いします

システム導入時は入力に関する負担など、当初は抵抗感があるかもしれませんが、慣れとともに業務効率化に直結し、成果が期待できるので、早期の導入をおすすめしたいです。

また、システム導入により、個人数字や業績に対する意識が高まり、組織全体の目標への意識や管理レベルが格段に向上するので、そんな悩みがある企業様には魅力あるシステムだと思います。

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